ByteDance AI 인프라 최대 $70B 검토: TikTok 모회사가 뛰어든 글로벌 컴퓨트 레이스
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핵심 요약
Bloomberg가 5월 27일 보도한 내용이다. ByteDance가 2026년 자본 지출(capex)을 최대 $70B(약 100조원)까지 늘리는 방안을 논의 중이다. 지난해의 두 배를 넘는 규모로, Bloomberg는 중국 AI 시장을 주도하고 해외에서 미국 선두 기업들에 도전하려는 행보라고 전했다. 다만 미국 빅테크 4곳의 2026년 계획(평균 약 $181B)과 비교하면 여전히 격차가 크다.
앞서 나온 보도의 수치는 다르다. South China Morning Post(SCMP)는 5월 9일 소식통 2명을 인용해 ByteDance가 2026년 capex 계획을 2,000억 위안($30B) 이상으로 올렸다고 전했다. 지난해 말 논의된 잠정 계획 1,600억 위안보다 최소 25% 많은 규모다. Bloomberg 보도의 $70B는 회사가 논의 중인 상한선으로, 관계자들에 따르면 수치는 잠정적이고 최소 분기마다 조정되며 사업상 필요와 하드웨어·전력 확보 여건에 따라 달라질 수 있다.
두 숫자 모두 같은 방향을 가리킨다. ByteDance가 AI 인프라 투자를 공격적으로 확대하고 있다는 사실.
$70B와 $30B, 두 숫자의 의미
SCMP가 전한 $30B와 Bloomberg가 전한 $70B는 단순한 숫자 차이가 아니다.
Bloomberg에 따르면 ByteDance의 2025년 capex는 약 $25B였다. $30B만 해도 이보다 20% 이상 늘어난 수준이다. $70B는 2025년의 약 2.8배로, Bloomberg는 관계자 한 명이 올해 capex가 4,000억~5,000억 위안이 될 수 있다고 말했다고 전했다. 다만 수치가 잠정적이어서 실제 집행액은 크게 달라질 수 있다.
| 시나리오 | ByteDance 2026 capex | 2025 대비 |
|---|---|---|
| SCMP 보도 (5월 9일) | $30B 이상 (2,000억 위안 이상) | +20% 이상 |
| Bloomberg 보도 상한 (5월 27일) | $70B | +180% |
| 2027년 (Bloomberg, 조건부 논의) | $100B | +300% |
Bloomberg 보도는 사정에 정통한 관계자들을 인용했다. 하지만 ByteDance는 이 지출 계획을 공개하지 않았고, 실제 집행 규모는 외부에서 확인하기 어렵다.
TikTok이 만든 돈
ByteDance가 $70B를 논의할 수 있는 이유는 단순하다. 돈이 있기 때문이다.
Bloomberg에 따르면 ByteDance는 2025년 약 $50B의 이익을 냈다. Alphabet의 2025년 순이익(약 $1,322억)에는 못 미치지만, ByteDance 자신의 2025년 capex(약 $25B)의 두 배에 이르는 규모다. TikTok·Douyin(중국 내 버전)·ByteDance 광고 플랫폼이 만들어낸 이익이 이 수준까지 올라왔다는 의미다.
AI 투자 경쟁에서 재무 체력은 단순한 숫자 이상을 의미한다. Bloomberg에 따르면 회사는 지출의 상당 부분을 이 이익으로 충당할 계획이다. 외부 자금에 덜 기대도 된다는 것은 전략적 유연성이 크다는 뜻이다. 다만 Bloomberg는 ByteDance가 지출을 장기적으로 어떻게 조달할지는 불분명하다고 짚었다. Microsoft는 Azure 클라우드 수익, Google은 검색 광고, Amazon은 AWS가 capex를 뒷받침한다. ByteDance의 경우 소비자 앱의 광고 수익이 그 역할을 한다.
ByteDance가 AI에 투자해야 할 이유도 명확하다. Doubao(도우바오)는 Bloomberg에 따르면 월간 사용자 3억 명 이상을 모은 중국 1위 챗봇이고, AI 추천 알고리즘은 TikTok·Douyin의 핵심 경쟁력이다. 컴퓨트가 부족하면 성장에 직접적인 병목이 생긴다.
미국 빅테크와의 격차
2026년 AI 인프라 투자를 놓고 벌어지는 경쟁의 규모를 보면 ByteDance의 $70B가 어느 위치인지 가늠할 수 있다.
| 기업 | 2026년 capex 계획 | 주요 출처 |
|---|---|---|
| Amazon | 약 $200B | 2026년 가이던스 (4월 실적 발표에서 유지) |
| Microsoft | 약 $190B (역년 기준) | 4월 실적 발표 |
| Alphabet (Google) | $180~190B | 4월 실적 발표 |
| Meta | $125~145B | 4월 실적 발표 |
| ByteDance (상한) | $70B | Bloomberg (관계자 인용) |
| ByteDance (SCMP 보도) | $30B 이상 | SCMP (관계자 인용) |
$70B가 현실화돼도 ByteDance는 미국 4사 가운데 가장 작은 Meta 계획의 절반 수준이다. Bloomberg에 따르면 4사는 올해 최대 $725B를 쓸 계획이고, 1곳당 평균 약 $181B는 ByteDance 상한의 2.5배를 넘는다. 반면 중국 경쟁사보다는 이미 앞서 있다. Bloomberg가 전한 Tencent의 2025년 capex는 792억 위안(약 $12B), Alibaba는 3월 끝난 회계연도에 1,260억 위안(약 $19B)으로, ByteDance의 2025년 약 $25B보다 적다. Bloomberg는 중국의 데이터센터 구축 비용이 훨씬 낮아 같은 성능의 용량을 더 적은 돈으로 지을 수 있다는 점도 짚었다.
차이도 있다. Microsoft·Google·Amazon은 외부 클라우드 고객을 위한 인프라를 운영한다. ByteDance의 투자는 자사 앱과 AI 서비스 수요를 받치는 성격이 강하다.
NVIDIA 칩에 $14B
SCMP는 2025년 12월 31일 소식통을 인용해 ByteDance가 2026년 NVIDIA AI 칩 구매에 약 1,000억 위안($14B)을 쓸 계획이라고 보도했다. 2025년 약 850억 위안($12B)에서 18% 늘어난 규모로, NVIDIA가 중국에 H200을 팔 수 있게 된다는 전제가 붙었다.
여기서 짚어야 할 문제가 수출 규제다. 최신 Blackwell 제품은 여전히 중국에 팔 수 없지만, Trump 행정부는 2025년 말 Hopper 세대 H200의 중국 판매를 허용했다. Reuters는 5월 14일 미 상무부가 ByteDance를 포함한 중국 기업 약 10곳의 H200 구매를 승인했다고 전했다. 하지만 같은 보도 기준으로 실제 인도는 한 건도 없었고, 한 소식통은 중국 기업들이 베이징의 지침을 받고 물러섰다고 전했다. $14B 계획이 실제로 집행될지는 양국 정부의 판단에 달려 있다.
ByteDance가 NVIDIA 하나에만 기대지 않으려는 흐름도 보인다. Reuters는 3월 ByteDance와 Alibaba가 화웨이 950PR 칩 주문을 계획하고 있다고 전했고, SCMP는 5월 ByteDance가 늘어난 예산에서 국산 AI 칩 비중을 키우고 있다고 보도했다. 여러 공급처를 함께 가져가는 전략은 공급 리스크 분산 측면에서 합리적이다.
데이터센터와 전력: 칩만의 문제가 아니다
규모가 이렇게 커지면 칩만큼 전력과 물리적 공간도 큰 제약이 된다.
ByteDance가 $70B를 소화하려면 데이터센터 건설과 전력 확보가 동시에 이뤄져야 한다.
Bloomberg는 관계자들을 인용해 ByteDance의 capex 수치가 잠정적이고 최소 분기마다 조정되며, 사업상 필요와 하드웨어·전력 확보 여건에 따라 바뀔 수 있다고 전했다. 다시 말해 $70B는 상한이고, 실제 집행은 이 변수들이 함께 우호적으로 움직여야 가능하다.
전망: 2027년 $100B 시나리오
Bloomberg 보도에 따르면 ByteDance는 경제·사업 여건이 우호적이면 2027년 capex를 약 $100B로 늘리는 방안도 논의했다.
$100B도 Amazon의 2026년 계획(약 $200B)의 절반이고, Meta의 2026년 가이던스($125~145B)에도 못 미친다. 그래도 실현된다면 2025년의 4배 규모다. 에이전틱 AI가 빠르게 확산되면 토큰 사용량이 급증하고, 이를 소화하려면 컴퓨트를 먼저 깔아둬야 한다는 판단으로 볼 수 있다. Bloomberg는 ByteDance가 최근 에이전틱 AI 서비스용으로 Qualcomm 칩 수백만 개를 사들이는 계약을 맺었다고도 전했다.
물론 $100B 논의는 아직 계획 초기 단계다. 가능성을 탐색하는 것과 실제 집행을 결정하는 것은 다른 문제다.
한 가지 확실한 점은 방향이다. AI 인프라 투자 경쟁은 이제 미국 기업들만의 영역이 아니다. ByteDance의 등장은 이 경쟁의 지형을 지정학적으로도 바꿔놓는다. 중국 기업이 연간 수십조원을 AI 컴퓨트에 투입하는 구조가 굳어지면, NVIDIA의 중국향 제품 전략부터 글로벌 데이터센터 전력 수요까지 영향을 받는 범위가 넓어진다.
참고
- Bloomberg: ByteDance Weighs Capex of as Much as $70 Billion in AI Push
- The Edge Malaysia (Bloomberg 전재): ByteDance weighs capex of as much as US$70b in AI push
- TipRanks: ByteDance Mulls $70 Billion Data Center Splurge to Close Gap With U.S. AI Rivals
- SCMP: ByteDance raises 2026 capex by at least 25% amid AI boom, rising memory costs, sources say
- SCMP: ByteDance to pour US$14 billion into Nvidia chips in 2026 as computing demand surges
- Tom's Hardware: ByteDance to reportedly purchase $14 billion worth of Nvidia AI GPUs in 2026
- Khaleej Times (Reuters 전재): US clears Nvidia's H200 chip sales to 10 China firms
- Huawei Central: New Huawei AI chip has found big customers
- Tom's Hardware: Google, Microsoft, Meta, and Amazon capex spending to hit $725 billion in 2026
- Platformonomics: Follow the CAPEX, Q1 2026 Scoreboard
- Alphabet 2025 Annual Report (SEC)
